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메타AI밸류체인
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NEUTRAL458/ 1000
• AI 광고 ROI 회복과 스마트글래스 양산 가시화가 dual leg • 동인: 하이퍼스케일러CAPEX·AI가속기GPU_CapEx·AI확산 • 대표주: 메타(구독제AI개발자금확) • 밸류체인: AI컴퓨트임대신사업·커스텀AI가속기내재화 • ETF: SMH
👆동그라미 노드에 마우스를 올리거나, 연결 엣지선을 클릭하면 상세 정보를 볼 수 있어요
🗒 테마 큐레이션 로그이 테마가 만들어지고 다듬어진 과정
  1. 관계EXPOSED_TO ETF 연결2026.08.052주 전

    테마 구성종목과 겹침이 높은 상장 ETF를 EXPOSED_TO로 연결하고 브리핑카드·근거를 부착했다.

  2. 수정메모리 과점서사 타격 이벤트 추가2026.07.293주 전

    CXMT 홍콩 IPO·DUV 자체생산 돌파구→중국 AI 반도체 자급 가속 우려·시장 폭락 반영.

  3. 수정구성종목 변경2026.07.264주 전

    종목 추가/삭제·관계 조정(허브형 유지).

  4. 수정허브형 전환(단일 코어 1궤도)2026.07.264주 전

    메타 코어 1궤도(weight 0.7), 나머지 2궤도(weight 0.3)로 재배치.

  5. 수정자산 CHR 백필2026.07.264주 전

    CHR 미정의 자산에 CHARACTER·HAS_TRAIT 추가.

  6. 보강메타 MTIA 커스텀 칩 밸류체인 연결2026.07.101개월 전

    메타의 자체 AI 가속기(MTIA 400) 밸류체인을 브로드컴(설계)-TSMC(생산)-샌디스크(플래시)로 잇고, 'GPU 의존 축소' 특성과 '빅테크 자체칩 개발 가속' 매크로를 반영했다.

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