T_070
K-AI데이터센터 광연결
조정 종가
THEME
K-AI데이터센터 광연결
T_070COOL-291/ 1000
- 동인
- AI추론확산·Agentic AI 확산·엔비디아루빈개발
- 대표주
- 오이솔루션(광트랜시버)·유비쿼스(광스위치)·파이버프로(광부품)
- 밸류체인
- 소버린AI인프라
하이퍼스케일러 DC 광부품 채택·단가 상승과 AI 추론·GPU 효율화가 수요를 견인
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🗒 테마 큐레이션 로그이 테마가 만들어지고 다듬어진 과정
- 수정매크로 동인 수혜(positive) 지정: 엔비디아루빈개발·GPU효율성개선니즈2026.09.243주 전
- 보강대한광통신 추가 — 비어 있던 케이블 층2026.09.203주 전
광트랜시버·광스위치·광부품·광소재·광반도체·광증폭기로 계층이 나뉘어 있었는데 케이블 자체를 만드는 층이 비어 있었다. 부품과 달리 설비 증설 규모에 비례하는 소재성 수요라 사이클의 결이 다르다는 점을 근거에 적었다.
- 추가이벤트 × 테마 DB 5년 핵심 변동요인 작성2026.09.071개월 전
2021~2026 구간 핵심 변동요인 4건을 근거와 함께 기록. 인용 등락률은 px_hist 로 대조.
- 구성루멘텀 제거2026.08.082개월 전
루멘텀(A_400)은 T_070에서 제거, T_706 2궤도(SUPPLIES)로 이관.
- 구성K-AI광네트워크 → 2분할(드라이버 기준)2026.08.082개월 전
AI 데이터센터 광연결(T_070) / 5G·6G 통신네트워크(T_706)로 분리. 본 테마=K-AI데이터센터 광연결. 크로스그룹 공급관계 제거, 루멘텀 THEMED_AS 보강.