T_126
K-반도체유리기판:제조
조정 종가
THEME
K-반도체유리기판:제조
T_126COLD189/ 1000
- 동인
- 애플-인텔 공급망 협력·AI가속기대형화·하이퍼스케일러CAPEX
- 대표주
- 삼성전기(유리기판설계양산)·LG이노텍(유리기판진출)·삼성디스플레이(비)(유리기판제조삼성D)
- 밸류체인
- 유리기판설계·유리기판제조
유리기판을 직접 만들겠다는 한국 기업이다. 양산 전 단계라 파일럿 라인과 고객 인증이 관전 포인트다.
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🗒 테마 큐레이션 로그이 테마가 만들어지고 다듬어진 과정
- 수정테마 설명 첫 줄 재작성2026.09.292주 전
첫 줄이 '…가 동인' 형태의 동인 나열이라 바로 아래 '동인:' 행과 같은 말을 두 번 했다. 리드는 **무엇을 묶었고 무엇을 뺐는가**(범위·경계)를 말하도록 바꿨다. 대표주·밸류체인·ETF 행과도 겹치지 않는다.
- 보강2궤도 관계 엣지 추가2026.08.042개월 전
테마 내 자산 간 공급/경쟁/파트너/투자 관계 4건 백필(리서치 기반).
- 보강공통 매크로 6종 연결2026.07.183개월 전
AI가속기대형화·하이퍼스케일러CapEx·미세공정한계·데이터센터전력열제약·애플-브로드컴커스텀칩·애플-인텔공급망을 IMPACTS로 연결(구체 근거).
- 변경K-반도체유리기판 3분할(제조/소재/장비)2026.07.183개월 전
기존 K반도체유리기판(20자산)을 제조·소재·장비로 분리. 본 테마는 제조 축. 2궤도(코닝·인텔·브로드컴)는 OPERATES·HAS_TRAIT로 유지, 자산별 CHR·BF·evidence 보존.
- 보강자산별 테마관점 CHR 정의2026.07.113개월 전
전 자산에 테마 내 역할·포지션 기반 CHR을 정의했다.
- 보강엣지 근거 구체 백필 + 2026 이벤트2026.07.113개월 전
전 엣지 근거(호버 박스)를 종목별 사업·관계 사실로 구체화하고 2026 이벤트 2건을 추가했다.