T_127
글로벌AI광통신
조정 종가
THEME
글로벌AI광통신
T_127COLD163/ 1000
- 동인
- 광통신수요증가·AI데이터센터확대·6G통신인프라투자
- 대표주
- 브로드컴(이더넷광인터커넥트)·아리스타네트웍스(AI백엔드이더넷아리)·코히어런트(800G광트랜시버)
- 밸류체인
- DC/네트워킹/인프라·광통신모듈·네트워크/엣지·Intra-데이터센터
- ETF
- SMH
데이터센터 안팎을 광으로 잇는 부품·장비다. 전기 신호로는 못 버티는 속도 구간을 광이 가져가는 전환 속도가 핵심이다.
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🗒 테마 큐레이션 로그이 테마가 만들어지고 다듬어진 과정
- 수정테마 설명 첫 줄 재작성2026.09.292주 전
첫 줄이 '…가 동인' 형태의 동인 나열이라 바로 아래 '동인:' 행과 같은 말을 두 번 했다. 리드는 **무엇을 묶었고 무엇을 뺐는가**(범위·경계)를 말하도록 바꿨다. 대표주·밸류체인·ETF 행과도 겹치지 않는다.
- 변경TSMC — 대만 상장(2330) → 미국 ADR(TSM)2026.09.203주 전
유동성이 큰 쪽으로 맞췄다. 통화를 맞춰 비교하면 일평균 거래대금이 TSM.US 42.7억 달러 대 2330.TW 16.1억 달러(환산)로 ADR 이 2.6배다. ⚠️ ADR 은 달러 표시라 대만달러 변동이 수익률에 섞인다.
- 구성중지이노라이트 추가 + CHR(미국 수입규제 타격)2026.08.062개월 전
미국의 중국산 광통신 부품 수입금지 초안으로 타격받는 중지이노라이트(300308)를 THEMED_AS로 추가하고 "미국 수입규제 타격" CHR을 정의했다.
- 관계EXPOSED_TO ETF 연결2026.08.052개월 전
테마 구성종목과 겹침이 높은 상장 ETF를 EXPOSED_TO로 연결하고 브리핑카드·근거를 부착했다.
- 보강2궤도 관계 엣지 추가2026.08.042개월 전
테마 내 자산 간 공급/경쟁/파트너/투자 관계 3건 백필(리서치 기반).
- 보강자산별 테마관점 CHR 정의2026.07.113개월 전
전 자산에 테마 내 역할·포지션 기반 CHR을 정의했다.
- 보강엣지 근거 구체 백필 + 2026 이벤트2026.07.113개월 전
전 엣지 근거(호버 박스)를 종목별 사업·관계 사실로 구체화하고 2026 이벤트 2건을 추가했다.