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글로벌반도체:맞춤형GPU/AI가속기관련주
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글로벌반도체:맞춤형GPU/AI가속기관련주
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WARM632/ 1000
• AI 추론 시대 메모리·custom ASIC 사이클이 동인 • 동인: AI추론확산·빅테크자체칩개발가속 • 대표주: SK하이닉스(HBM1위)·삼성전자(HBM)·퀄컴(추론엣지SoC) • 밸류체인: 메모리·파운드리·고밀도PCB·추론특화칩설계 • ETF: KODEX 미국반도체·SMH
👆동그라미 노드에 마우스를 올리거나, 연결 엣지선을 클릭하면 상세 정보를 볼 수 있어요
🗒 테마 큐레이션 로그이 테마가 만들어지고 다듬어진 과정
  1. 관계EXPOSED_TO ETF 연결2026.08.052주 전

    테마 구성종목과 겹침이 높은 상장 ETF를 EXPOSED_TO로 연결하고 브리핑카드·근거를 부착했다.

  2. 보강2궤도 관계 엣지 추가2026.08.042주 전

    테마 내 자산 간 공급/경쟁/파트너/투자 관계 7건 백필(리서치 기반).

  3. 수정메모리 과점서사 타격 이벤트 추가2026.07.293주 전

    CXMT 홍콩 IPO·DUV 자체생산 돌파구→중국 AI 반도체 자급 가속 우려·시장 폭락 반영.

  4. 보강자산별 테마관점 CHR 정의2026.07.131개월 전

    자산 10개에 테마 관점 특성(CHARACTER)·HAS_TRAIT를 부여했다.

  5. 보강엣지 근거 구체 백필 + 2026 이벤트2026.07.131개월 전

    전 엣지 근거를 종목·관계 사실로 구체화하고 2026 이벤트를 추가했다.

  6. 보강'빅테크 자체칩 개발 가속' 매크로 추가2026.07.101개월 전

    구글 TPU·아마존 트레이니엄·메타 MTIA·MS 마이아 등 빅테크의 커스텀 AI 가속기 자체개발이 브로드컴·마벨 ASIC 설계와 TSMC 파운드리 수요를 키우는 구조를 매크로로 반영.

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