T_287
글로벌반도체:엔비디아AIPC
조정 종가
THEME
글로벌반도체:엔비디아AIPC
T_287COOL303/ 1000
- 동인
- AI추론확산·AI수요확대·온디바이스AI수요확대
- 대표주
- 엔비디아(AI가속기)·ARM(IP로열티추가수혜)·TSMC(첨단파운드리)
- 밸류체인
- 모바일·엣지SoC
- ETF
- KODEX 미국반도체MV·SMH
젠슨 황이 컴퓨텍스 2026에서 공개한 N1X(RTX Spark Superchip)는 ARM 기반 윈도
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🗒 테마 큐레이션 로그이 테마가 만들어지고 다듬어진 과정
- 변경TSMC — 대만 상장(2330) → 미국 ADR(TSM)2026.09.203주 전
유동성이 큰 쪽으로 맞췄다. 통화를 맞춰 비교하면 일평균 거래대금이 TSM.US 42.7억 달러 대 2330.TW 16.1억 달러(환산)로 ADR 이 2.6배다. ⚠️ ADR 은 달러 표시라 대만달러 변동이 수익률에 섞인다.
- 관계EXPOSED_TO ETF 연결2026.08.052개월 전
테마 구성종목과 겹침이 높은 상장 ETF를 EXPOSED_TO로 연결하고 브리핑카드·근거를 부착했다.
- 보강2궤도 관계 엣지 추가2026.08.042개월 전
테마 내 자산 간 공급/경쟁/파트너/투자 관계 6건 백필(리서치 기반).
- 수정메모리 과점서사 타격 이벤트 추가2026.07.292개월 전
CXMT 홍콩 IPO·DUV 자체생산 돌파구→중국 AI 반도체 자급 가속 우려·시장 폭락 반영.