T_575
미국 네오클라우드 관련주
조정 종가
THEME
미국 네오클라우드 관련주
T_575COLD104/ 1000
- 동인
- AI가속기GPU_CapEx·AI전력병목·사모신용리스크
- 대표주
- 코어위브(GPU네오클라우드1)·네비우스(순수네오클라우드2위)·아이렌(채굴→AI클라우드전)
- ETF
- KODEX 미국AI전력핵심인프라
엔비디아 GPU 클러스터를 초고속 배치해 하이퍼스케일러보다 빠르게 AI 컴퓨트를 임대
👆동그라미 노드에 마우스를 올리거나 엣지선을 클릭하면 상세 정보가, 노드를 더블클릭하면 해당 종목·매크로 상세 페이지로 갑니다
🗒 테마 큐레이션 로그이 테마가 만들어지고 다듬어진 과정
- 보강아카마이 추가 · 궤도 재정리 · ETF 교체2026.09.262주 전
앤트로픽–아카마이 120억 달러 컴퓨팅 계약(SUPPLIES)으로 아카마이를 핵심관련주로 넣었다. 슈퍼마이크로·버티브·엔비디아는 네오클라우드에 **장비를 파는 쪽**이지 사업자가 아니라 부분관련주(엣지 weight 0.5)로 내렸다. ETF 는 전력 인프라(KODEX)를 빼고 네오클라우드 순도가 높은 NCLD·RISE 미국AI클라우드인프라로 바꿨다.
- 관계EXPOSED_TO ETF 연결2026.08.052개월 전
테마 구성종목과 겹침이 높은 상장 ETF를 EXPOSED_TO로 연결하고 브리핑카드·근거를 부착했다.
- 보강2궤도 관계 엣지 추가2026.08.042개월 전
테마 내 자산 간 공급/경쟁/파트너/투자 관계 8건 백필(리서치 기반).
- 수정AI 전력 고평가 폭락 이벤트 추가2026.07.292개월 전
AI 전력수요 랠리 장기화·고평가 부담에 따른 되돌림 폭락 반영.
- 수정구체적 엣지 백필 + 이벤트2026.07.252개월 전
THEMED_AS/IMPACTS 근거 구체화, 자산 CHR(필요시), 2026 이벤트 추가.