T_599
글로벌반도체_전통메모리
조정 종가
THEME
글로벌반도체_전통메모리
T_599COLD164/ 1000
- 동인
- AI추론에이전틱워크로드확산·HBM캐파전환일반DRAM공급잠식·데이터센터메모리계층화
- 대표주
- 마이크론(AI추론서버DRAM)·SK하이닉스(HBM잠식일반DRA)·삼성전자(DRAMNAND절대)
- ETF
- Roundhill Memory ETF
AI의 무게추가 학습(HBM/GPU)에서 추론·에이전틱 워크로드로 이동하며 일반 서버 DRAM·eSSD
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🗒 테마 큐레이션 로그이 테마가 만들어지고 다듬어진 과정
- 수정도쿄 상장분 → 미국 ADR 전환2026.09.243주 전
EODHD 가 도쿄를 커버하지 않아(거래소 목록에 일본 없음·.TSE 404) px_hist 가 2026-07-30 에 멈췄다. 해당 종목을 미국 상장 ADR 로 옮긴다. ⚠️ ADR 은 달러 표시라 **엔/달러 변동이 수익률에 섞인다** — 현지 상장분과 같은 숫자가 아니다. 그래서 종목명에 (ADR) 을 명시했다.
- 관계EXPOSED_TO ETF 연결2026.08.052개월 전
테마 구성종목과 겹침이 높은 상장 ETF를 EXPOSED_TO로 연결하고 브리핑카드·근거를 부착했다.
- 수정메모리 과점서사 타격 이벤트 추가2026.07.292개월 전
CXMT 홍콩 IPO·DUV 자체생산 돌파구→중국 AI 반도체 자급 가속 우려·시장 폭락 반영.
- 수정구체적 엣지 백필 + 이벤트2026.07.262개월 전
THEMED_AS/IMPACTS 근거 구체화, 자산 CHR(필요시), 2026 이벤트 추가.
- 신규글로벌반도체_전통메모리 신설2026.07.113개월 전
AI 무게추가 학습(HBM)에서 추론·에이전틱으로 이동하며 일반 DRAM·eSSD·NAND가 재부각되고, HBM 캐파 전환이 일반 DRAM 공급을 잠식(crowding-out)해 conventional 메모리가 타이트닝되는 내러티브를 포착. 생산 3사→NAND 순수 2→파생 레버리지의 역할별 CHR로 구성.