T_602
컴퓨트달러시스템
조정 종가
THEME
컴퓨트달러시스템
T_602COOL-224/ 1000
- 동인
- AICapEx슈퍼사이클·스테이블코인국채수요전환·미중통화패권경쟁
- 대표주
- 엔비디아(소버린GPU게이트키)·서클(USD결제앵커)·코인베이스(USD결제앵커)
AI 컴퓨트 접근권(GPU)과 USD 스테이블코인 결제 인프라를 하나의 지정학적 통화 패권 구조로 묶는
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🗒 테마 큐레이션 로그이 테마가 만들어지고 다듬어진 과정
- 변경TSMC — 대만 상장(2330) → 미국 ADR(TSM)2026.09.203주 전
유동성이 큰 쪽으로 맞췄다. 통화를 맞춰 비교하면 일평균 거래대금이 TSM.US 42.7억 달러 대 2330.TW 16.1억 달러(환산)로 ADR 이 2.6배다. ⚠️ ADR 은 달러 표시라 대만달러 변동이 수익률에 섞인다.
- 수정메모리 과점서사 타격 이벤트 추가2026.07.292개월 전
CXMT 홍콩 IPO·DUV 자체생산 돌파구→중국 AI 반도체 자급 가속 우려·시장 폭락 반영.
- 수정팔란티어 유럽 이탈 이벤트 추가2026.07.282개월 전
유럽 주권 SW 전환(프랑스·네덜란드·폴란드)으로 팔란티어 약세 이벤트를 2026 DB에 반영.
- 수정구체적 엣지 백필 + 이벤트2026.07.262개월 전
THEMED_AS/IMPACTS 근거 구체화, 자산 CHR(필요시), 2026 이벤트 추가.
- 신규컴퓨트달러시스템 신설2026.07.123개월 전
GPU 접근권·USD 스테이블코인 결제·AI 수익화를 미국 통화 패권 집행 구조로 묶은 신규 테마. 파운드리·HBM은 2궤도 격리.