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AI CAPEX 수혜주식
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AI CAPEX 수혜주식
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NEUTRAL+585/ 1000
• GPU·메모리(HBM)·파운드리·ASIC·DC 전력/냉각 등 AI capex 지출의 직접 수혜 • 동인: AI데이터센터전력수요증가·AI수요확대·DC건설확대 • 대표주: 엔비디아(AI캐팩스수혜자GP)·마이크론(AI캐팩스수혜자HB)·TSMC(AI캐팩스수혜자파운) • 밸류체인: AI칩·데이터센터·냉각 • ETF: ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE·SMH
👆동그라미 노드에 마우스를 올리거나, 연결 엣지선을 클릭하면 상세 정보를 볼 수 있어요
🗒 테마 큐레이션 로그이 테마가 만들어지고 다듬어진 과정
  1. 관계EXPOSED_TO ETF 연결2026.08.052주 전

    테마 구성종목과 겹침이 높은 상장 ETF를 EXPOSED_TO로 연결하고 브리핑카드·근거를 부착했다.

  2. 보강2궤도 관계 엣지 추가2026.08.042주 전

    테마 내 자산 간 공급/경쟁/파트너/투자 관계 6건 백필(리서치 기반).

  3. 수정메모리 과점서사 타격 이벤트 추가2026.07.293주 전

    CXMT 홍콩 IPO·DUV 자체생산 돌파구→중국 AI 반도체 자급 가속 우려·시장 폭락 반영.

  4. 신규AI CAPEX 지출/수혜 분리2026.07.264주 전

    기존 T_560(지출자vs수혜자)을 지출주식·수혜주식 2개로 분리(매크로 공통).

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