- 동인
- 민주당 승리(+) · IRA 재생에너지(+) · IRA 제조세액공제(+) · 전력망투자(+) · 화석에너지 진흥(−) · 25D 세액공제 폐지(−)
- 대표주
- 한화솔루션(미국 현지 셀·모듈) · OCI홀딩스(비중국 폴리실리콘) · LG에너지솔루션(미국 합작 생산)
- 밸류체인
- 태양광셀/모듈(미국) · 폴리실리콘 · 2차전지/ESS · 전력기기 · 메모리
미국에서 민주당이 이기는 쪽에 걸었을 때 오를 한국 종목을 모았다. 축은 하나다 — 친환경·전력 인프라에 대한 연방 지원이 유지되느냐.
네 갈래로 갈린다. ① 태양광·친환경(한화솔루션·OCI홀딩스) — 미국 현지 생산기반이 있어야 지원이 손익으로 들어온다. ② 2차전지·ESS(LG에너지솔루션·삼성SDI) — 현지 공장에 붙는 제조 세액공제가 직접 통로다. ③ 전력망(HD현대일렉트릭·LS일렉트릭·효성중공업·LS) — 노후 교체 수요라 양당 공통이다. ④ 메모리(삼성전자·SK하이닉스) — 업황 수혜는 이어지되 선거 영향은 제한적이다.
⚠️ ③ 전력망 4종과 ④ 메모리 2종은 0.5 가중이다. 표가 스스로 '양당 공통'·'선거 영향 제한적'으로 갈라 놓은 구분을 그대로 반영했다 — 동등하게 묶으면 바로미터가 선거가 아니라 한국 대형주 지수를 읽게 된다. 바로미터는 종목 수익률을 평균내므로 시총과 무관하게 한 종목이 한 표다 — 선거와 무관한 6종이 10종 중 6표를 쥐면 선거 신호가 묻힌다.
⚠️ 업종은 리포트에서 왔지만 개별 종목은 그 업종에 맞춰 고른 것이다. 리포트가 이 종목들을 지목한 것이 아니다.
- 신규테마 생성 — Blue wave 수혜주(한국)2026.10.071주 전
요청 표의 구분을 글이 아니라 **가중**으로 옮겼다. 표가 전력망을 '양당 공통', 메모리를 '선거 영향 제한적'이라고 스스로 갈라 놓았는데, 그 6종을 1.0 으로 같이 묶으면 바로미터가 선거가 아니라 한국 대형주 지수를 읽는다(바로미터는 수익률 평균이라 한 종목이 한 표다). CHR 에는 요청대로 선정 근거가 아니라 사업특징·포지션을 적었다 — 근거('업종은 리포트, 종목은 임의 매핑')는 선정 과정이지 종목 설명이 아니라서 설명문 말미에 따로 밝혔다.